Sedmnáctiletý gymnazista Teo, který žije jen s matkou, tráví letní prázdniny u prarodičů v podhorské vesničce. Od dětství se cítí osamělý, nevyrovnaný. Touží po lásce a seznámí se s Ester, která má čtyřleté dítě, Šarlotku. Teovi není Ester lhostejná....