Je léto roku 1493 a Rodrigo Borgia je jako Alexandr VI. papežem už téměř rok. Francesca, dvorní travička nejproslulejší a nejnebezpečnější rodiny v Itálii, musí opět napnout všechny síly, aby ho ochránila. Staří nepřátelé nespí a z Florencie se blíží...