Harry Crewová je sirotek. Přijíždí za svým bratrem do Damaru, pouštní země, kterou obývají přistěhovalci z její rodné Domoviny a tajemní horalé, kteří ovládají kouzla a chovají překrásné, hrdé koně. Když ji Corlath, horský král, poprvé spatří, je...