Věštba jasnovidky Achmedovi a Rapsodii prozradí, že na kontinentě žije devět potomků zlého démona F´dora. Achmed chce tyto děti zabít, Rapsodie je však touží zachránit.
Mezitím démon zotročuje vojáky Sorboldu a je čím dál silnější. Zdá se, že...