Dvanáctiletý alchymista čelí zlu z dávných věků.
Dvojčata Tim a Pip se nastěhovali s maminkou a tatínkem do starodávného venkovského domu. Prázdniny v překrásném sídle na břehu řeky obklopeném loukami zpočátku probíhají klidně, ale Pip jedné...